Manutenção Industrial – Retomada da indústria abre o apetite para fusões e aquisições no setor
O aquecimento da indústria foi considerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como uma das principais razões para o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre deste ano, em relação ao período imediatamente anterior. Um reflexo dessa retomada pode ser medido também pelo “apetite” das empresas prestadoras de serviços no segmento industrial, para iniciativas em fusões e aquisições.
A análise é do sócio-fundador e diretor da Zaxo, Jefferson Nesello. A Zaxo é uma boutique de M&A, isto é, uma empresa que presta consultoria e assessoria especializada para organizações interessadas em adquirir ou serem adquiridas, e acaba de concluir um processo envolvendo a aquisição da Servman Manutenção Industrial pela HS Group. A transação e o plano de investimento de dois anos na empresa foi de R$ 40 milhões.
O processo durou cerca de seis meses. “Começou formalmente em fevereiro e se encerrou no final de agosto, com a HS Group assumindo a Servman em setembro. Foi um processo relativamente rápido”, comenta Nesello. A Zaxo M&A Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Servman.
“A Servman possui uma carteira de clientes pautada em relacionamentos de longo prazo, o que demonstra sua seriedade e a qualidade de seus serviços e produtos”, destaca Nesello. Entre os clientes da Servman estão corporações como Klabin, Arauco, Berneck, Eucatex e CSN, por exemplo.
Em comunicado conjunto, as empresas afirmam que “essa aquisição, através da combinação da expertise técnica da Servman com o amplo alcance da HS Group, criará sinergias pela diversificação do portfólio oferecido aos clientes, aumento da capilaridade de atuação e oferta de mão de obra técnica especializada, principalmente para serviços de manutenção industrial.”
O CEO da HS Group, Adriano Santos, explica: “O acesso da Servman a mercados onde ainda não atuávamos fortalece nossa estratégia de expansão e aumenta significativamente nossas condições de atender com excelência todas as demandas dos nossos clientes.”
Adriano acrescenta: “O alinhamento de propósito, a sinergia entre as culturas organizacionais e a convergência de valores foram fatores cruciais para essa decisão. Gostaria de agradecer a toda a família HS e destacar o papel fundamental dos meus sócios, André Aleixo e Vitor Bittar, na concretização da aquisição da Servman. André e Vitor foram peças-chave na condução dessa negociação e na consolidação da visão de expandir nosso alcance e capacidade técnica”, afirma Adriano.
Como parte da estratégia de integração, a HS Group nomeou Fernando Paludo como diretor executivo responsável pela nova divisão. Fernando, com ampla experiência em empresas de renome como Andritz e Valmet, será responsável por liderar a Servman na entrega de excelência no setor de manutenção industrial, alinhado às metas de crescimento e inovação da companhia.
SOBRE A ZAXO
A Zaxo M&A Partners é referência entre as melhores boutiques independentes de M&A no Brasil. Alia experiência comprovada, forte background em negócios e relevante track record em transações. A assessoria customizada já realizou transações de R$ 7,5 bilhões em operações financeiras de compra, venda, fusão ou investimento, provendo aos clientes atendimento sênior, exclusivo e isento de conflitos de interesse.
SOBRE A SERVMAN
Presente no mercado há quase 40 anos, com sede em Curitiba e filial em Telêmaco Borba, a Servman é referência em manutenção industrial em diversos setores da indústria, principalmente o de papel e celulose.
SOBRE A HS GROUP
Com uma trajetória de 12 anos, a HS Group tem consolidado sua presença no cenário industrial brasileiro especialmente nos últimos quatro anos. Atendendo praticamente todos os segmentos do mercado, a HS oferece uma ampla gama de serviços técnicos, como manutenção industrial, engenharia e projetos, controle de qualidade, facilities, logística, entre outros.
Para mais postagens, acesse manutencao.net.
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